INDUSTRI
Johanna Norin/TT
Boliden miljardshoppar gruvor av Lundin Mining
Boliden förvärvar gruvorna Neves-Corvo i Portugal och Zinkgruvan i Sverige
Gruv- och metallbolaget Boliden förvärvar gruvorna
Neves-Corvo i Portugal och Zinkgruvan i Sverige. Säljare är Lundin Mining.
Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder dollar, motsvarande 14,3 miljarder
kronor, inklusive villkorade tilläggsköpeskillingar om 150 miljoner dollar på
en kassa- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.
Den initiala köpeskillingen som ska erläggas kontant kommer
att finansieras genom ett brygglån, som förväntas refinansieras genom en
emission av aktier motsvarande cirka hälften av brygglånet och resterande
belopp genom medel- och långfristig skuldfinansiering, skriver bolaget.
Emissionen väntas genomföras första halvåret 2025, och då antingen som en fullt
garanterad företrädesemission eller som en riktad emission.
Slutförande av transaktionen är förväntat till mitten av
nästa år.
”Transaktionen, som har en stark industriell logik och
passar strategiskt väl, kompletterar Bolidens nuvarande verksamhet med två
välinvesterade gruvor. Efter transaktionen kommer produktionen av zink- och
kopparkoncentrat öka från 35 procent till 70 procent av smältverkskapacitet för
zink och från 30 procent till 40 procent av smältverkskapacitet för
koppar”, skriver Boliden.
Från att förvärvet slutförts väntas det omedelbart bidra
positivt till Bolidens vinst per aktie.
”Det beräknade ebitda-bidraget från gruvorna
Neves-Corvo och Zinkgruvan under de kommande fem åren beräknas uppgå till
300-350 miljoner dollar årligen, under antagande om konsensuspriser och
villkor”, heter det.
Gruvorna är Lundin Minings äldsta tillgångar och var till
salu då bolaget vill satsa på att utveckla sina kopparprojekt i Sydamerika.
Zinkgruvan hade förra året en produktion på 76 349 ton, medan Neves-Corvo hade
en produktion på 108 812 ton samt 33 823 ton koppar, enligt Lundin Minings
hemsida.
